永泰生物(06978.HK)香港发售股份超购约258.58倍 预计7月10日上市

　　永泰生物-B(06978.HK)公布公告，公司拟全球发售股份1亿股，其中香港发售股份5000万股，国际发售股份5000万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股股份11.00港元，每手买卖单元1000股；预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公然发售股份已获大幅超额认购，公司合共接获94,738份有用申请，认购合共25.96亿股香港发售股份，相当于香港公然发售项下开端可招供购的1000万股香港发售股份约259.58倍。国际发售项下开端提呈的发售股份已获超额认购约七倍。

　　按发售价每股发售股份11.00港元，以及与基石投资者订立的基石投资协议计算，基石投资者已认购合共2810.9万股发售股份，相当于(a)紧随全球发售完成后公司已刊行股本约5.6%；及(b)全球发售项下发售股份总数约28.1%，于各情况下均假设超额配股权未获行使且不计及根据购股权计划可能配发及刊行的股份。

　　假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份11.00港元及有1亿股发售股份计算，公司将收取的全球发售所得款项净额预计约为10.241亿港元。公司拟将有关所得款项净额约34.2%用于投资EAL正在举行的临床试验及商业化；约18.9%的所得款项净额用于扩展EAL的临床顺应症(不包括肝癌)，包括研发开支以及就EAL连续技能创新设立新研发中心的建设成本；约33.2%的所得款项净额用于投资公司的CAR-T-19及TCR-T在研产物系列的临床试验，主要包括研发开支；约8.7%的所得款项净额用于投资公司的产物管线中其他在研产物的开发，包括研发开支及新研发及生产中心的建设成本；约5.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。